Анонс IPO: Procore

Анонс IPO: Procore

Procore -   платформа управления и оптимизации в строительстве, которая дает клиентам и сотрудникам возможности, отвечающие целому ряду меняющихся потребностей на протяжении всего жизненного цикла строительного проекта, включая торги, планирование, BIM, отслеживание трудовых ресурсов, управление финансами и многое другое. 

Задачи, выполняемые платформой достаточно обширны:

  • Оптимизация обменом информацией;

  • Соблюдение стандартов безопасности и других нормативных требований

  • Повышение производительности и эффективности строительства

  • Снижение объема работ по переработке и дорогостоящим задержкам,

  • Повышение безопасности и соответствие нормативным требованиям

  • Улучшение сотрудничества и подотчетности среди заинтересованных сторон в сфере строительства.

Платформа объединяет владельцев зданий, застройщиков и подрядчиков. Заказчики строительных работ отслеживают выполнение всех строительных проектов в личном кабинете. Застройщики в режиме реального времени могут контролировать выполнение графика работ и соблюдение лимитов бюджета. Подрядчики, объединяя сотрудников, работающих в офисе и на стройке, увеличивают эффективность процессов, оптимизируют график и предоставляют информацию, когда они необходимы.

Отсутствие современных инструментов для совместной работы способствовало снижению темпов роста производительности труда в строительном секторе, примерно на треть глобальных показателей за последние двадцать лет. Согласно отчету Deloitte, строительная отрасль тратит на ИТ в два раза меньше, чем в среднем по всем отраслям. Согласно отчету ИФР 2018 года, в 2018 году ориентировочные затраты на ремонтные работы превысят 500 миллиардов долларов, или примерно 5% от общих затрат на строительство. В среднем, 52% этих переделок были вызваны плохими данными и коммуникациями проекта. Строительство также является одной из самых опасных отраслей промышленности: в 2017 году 19% смертей работников частного сектора в США связано со строительством. Кроме того, отрасль сталкивается с чрезвычайно сложной динамикой рабочей силы: 93% подрядчиков указывают, что им сложно найти квалифицированных работников, инновации в технологии, в частности распространение Интернета, Wi-Fi и мобильных устройств.

86% аккредитованных программ управления строительством в США обучают студентов платформам Procore Technologies.

Это создает очень сильный защитный барьер для компании, а также практически гарантирует приток новых клиентов с течением времени и выходом студентов в свет.

 

В 2019 году у компании было более 1,3 миллиона пользователей: сотрудники клиентов Procore. Маркетинг работает так: сотрудники пользуются данной платформой, становятся клиентами и распространяют Procore в будущих проектах. Данная бизнес-модель создает эффект сарафанного радио. Маркетинг помог увеличить число клиентов с 4310 на 31 декабря 2017 года до 6095 на 31 декабря 2018 года до 8506 по состоянию на 31 декабря 2019 года. Это отражает годовой рост в 41% в 2018 году и 40% в 2019 году. Также наблюдается увеличение числа клиентов, которые внесли более $100 000, которые выросли с 230 на 31 декабря 2017 года до 412 на 31 декабря 2018 года и  до 655 на 31 декабря 2019.

Image

Потенциальная рыночная возможность для продуктов Procore составляет приблизительно $9,4 млрд.

?Успех компании в расширении использования для существующих клиентов и содействии оцифровке отрасли позволил им добиться значительного роста. Procore получили доход в размере $112,3 млн в 2017 году, $186,4 млн в 2018 году и $289,2 млн в 2019 году, что представляет собой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 66% в 2018 году и 55% в 2019 году. У компании были чистые убытки в размере $55,5 млн в 2017 году, $56,7 млн в 2018 году и $83,1 млн в 2019 году.

Image
Procore работает в сегменте B2B на рынке строительства. Компания взимает оплату за подписку на пакетные решения, включающие в себя различных функционал (чем больше функций, тем дороже подписка).
  • Андеррайтеры: Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays и Jefferies.
  • IPO Procore пройдет на бирже NYSE под тикером PCOR. Диапазон цены и дата не определены. Количество акций к продаже неизвестно. 
  • Средства привлеченный в рамках IPO компания планирует использовать для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
  • Капитализация компании составляет ~$ 5 млрд.
  • Ожидаемый рост к моменту IPO:  от 9 до 16 млрд 

 

Запрос звонка

Image

Безопасность

Каждый аккаунт застрахован SIPC на 500 000 долларов. Ваши средства в Interactive Brokers распределяются и хранятся в казначейских облигациях США на счетах 13 крупнейших банков мира.

Детальная отчетность

Отчеты персональных счетов IB содержат подтверждения транзакций в режиме реального времени, сведения о марже, анализ стоимости транзакций и всесторонний анализ портфеля. Данные доступны 24/7.
  • Торговля глобальной недвижимостью.
  • Управление счетами клиентов в Interactive Brokers.
  • Индивидуальные финансовые и юридические услуги.
Пожалуйста заполните обязательные поля

Вам также может быть интересно: