• В среднем IPO 2020 года составляет 36% роста в первый день;
• Рынок IPO 2020 года достигнет шестилетнего максимума выручки, а к концу года ожидается еще 50-70 IPO;
• Летние заявки выросли на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку компании стремятся выйти на горячий рынок IPO;
• Последние заявки включают в себя технологичные единороги Palantir, Snowflake и Unity;
• 2020 год на пути к тому, чтобы превзойти прошлый год, когда около 170 IPO привлекли 50 миллиардов долларов.

Крупнейшим IPO в США в I квартале текущего года, не учитывая выход на биржу фондов, трастов и SPAC, стало размещение PPD, Inc. (PPD), ведущего поставщика услуг по разработке лекарственных препаратов для биофармацевтической индустрии, с объем привлеченных средств в $1,9 млрд. Вторым по величине IPO является размещение компании GFL Environmental Inc., которая специализируется на переработке и утилизации отходов. В целом в январе-марте 2020 года в США в основном проводились небольшие IPO, в связи с чем за указанный период состоялось только три IPO, в ходе которых компании привлекли более $1 млрд. Но запланированные на весну IPO перенесли на 3 квартал, что мы и наблюдали.

В I квартале 2020 года мировая экономика столкнулась с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего ряд компаний приняли решение не проводить IPO. Тем не менее за январь-март текущего года число первичных публичных размещений в мире увеличилось на 15,6% г/г до 207 размещений, а объем привлеченных средств посредством IPO за аналогичный период расширился на 78,5% г/г до $35,7 млрд.

Согласно оценке Ernst & Young, по итогам I квартала 2020 года акции компаний, которые провели IPO в США, в первый день торгов в среднем отметились ростом на 18,2% относительно цены размещения.  Компании из сектора здравоохранения последние несколько лет активны в IPO. При этом вспышка коронавируса лишь усилила интерес инвесторов к акциям биотехнологических и фармацевтических компаний.

Год еще не закончился, поэтому представляем компании, которые мы ждем до окончания этого года.

Postmates трансформирует способы доставки товаров, позволяя каждому получать что-либо по запросу. Революционная платформа Urban Logistics связывает клиентов с местными курьерами, которые могут доставить что угодно из любого магазина или ресторана за считанные минуты.

Robinhood - это инвестиционная и финансовая платформа, которая позволяет пользователям покупать и продавать публичные акции, опционы, ETF и криптовалюты. Платформа поддерживает параметры управления денежными средствами, а также первая ввела режим торговли акциями без комиссии.

Airbnb - маркетплейс для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Компания не владеет ни одним из списков недвижимости, а также не проводит мероприятия; Airbnb действует как брокер, получая комиссионные от каждого бронирования.

Instacart - предлагает услуги доставки продуктов, платформа поставляет продукты питания и предметы домашнего обихода из ряда местных магазинов. Компания позволяет клиентам делать заказы сразу в нескольких магазинах и получать доставку в один день.

Poshmark является крупнейшим социальным маркетплейсов, где каждый может покупать, продавать одежду, а также делиться своим стилем с другими. Poshmark объединяет более двух миллионов продавцов и миллионы покупателей, которые каждый день объединяют энергичное сообщество, чтобы проявить себя и поделиться своей любовью к модной одежде.

Casper - производитель и продавец постельных принадлежностей, предназначенных для сна. Продукты компании, такие как матрасы, подушки, простыни и одеяла, состоят из современных материалов и латексной пены для обеспечения комфортного сна, снижения давления и выравнивания позвоночника.